Cómo ejercer la evaluación independiente y vivir para contarlo

Ya he escrito otro post de nombre similar (Como ejercer la evaluación independiente y no morir en el intento), pero vuelvo a la carga debido a las interesantes aportaciones durante la última semana de octubre (2013) de algunos miembros de Independent Consulting TIG de la Asociación Americana de Evaluación (AEA): la semana del grupo de consultoría independiente. Cualquier miembro de la AEA puede unirse al Independent Consulting TIG.

La consultoría independiente implica retos pero también oportunidades para aprender. Estos son algunos de los temas tratados durante esta semana: El desarrollo de trabajo en red, la gestión de proyectos, el trabajo directo o en subcontratación, gestionar calendarios complicados y el desarrollo de negocio son algunos como algunos de los aspectos más críticos que el consultor independiente debe aprender.

Pero empiezo con unos apuntes de 2010 de Judah Viola (Building Capacity to Succeed as an Independent Consultant): “Para la mayoría de los consultores en evaluación la formación académica no es suficiente y una solución es recurrir a otras personas con experiencia. Algunos consejos que Judah señala son: (1) empezar con la red de contactos que ya tenemos, (2) involucrarse en redes de evaluación, (3) contactar y escuchar a personas expertas por teléfono, internet o en conferencias. A veces nos sorprendemos porque son muy accesibles y generosas con su tiempo”.

Gail Barrington de la Barrington Research Group, Inc desarrolla su post IC Week: Gail Barrington on Still Crazy After All These Years. Así indica que “existen riesgos, períodos muy ocupados y períodos trabajo vacíos, buenos y malos clientes, proyectos de sueño e historias de terror. Y que además hay que controlar aspectos como la gestión de negocio, los retos del marketing, responsabilidades y otros dolores de cabeza”. Señala que “es difícil planificar con tanta incertidumbre alrededor, pero que al mismo tiempo los beneficios son irresistibles. Nada es igual al sentido de plenitud cuando nos damos cuenta de que lo estamos consiguiendo por nosotros mismos e incluso cuando el cliente vuelve a llamar para otro proyecto, o cuando recibes aquella transferencia de dinero que estabas esperando”. “La consultoría independiente es como una enfermedad que se mete en tu cuerpo de la que ya no podemos librarnos”.

Matt Feldmann, de Goshen Education Consulting, Inc. participa con su post: IC Week: Matt Feldmann on Performing the Balancing Act. Matt señala que “hay tres amplias categorías que se necesitan equilibrar: (1) Desarrollo, (2) Gestión; y (3) Administración de la evaluación (nuestro proyecto):

El desarrollo del proyecto es la identificación de potenciales proyectos de evaluación. Estas actividades pueden incluir la comercialización a clientes potenciales, asistencia en la redacción de propuestas y otras actividades generales de trabajo en red. Si no tenemos un nuevo trabajo, no tenemos un negocio.

La gestión del proyecto se refiere a la coordinación de los proyectos financiados por la corriente que incluye el desarrollo de contratos, facturación, y reuniones con los clientes para coordinar la actividad y discutir los resultados de la evaluación. Si no se nos paga o no coordinamos las relaciones con nuestros clientes actuales no conseguiremos sostenibilidad.

La administración del proyecto es la realización de la evaluación que podría incluir la recolección de datos, organización, edición y presentación de informes. Esto es a menudo visto como la actividad principal de los evaluadores, pero no puede ser la única actividad si deseamos continuar como consultores independientes”. Como consejo nos indica que todo proyecto que realizamos es una oportunidad para desarrollar un nueva evaluación.

Carlisle Levine en su post IC Week: Carlisle Levine on Finding Community as an Independent Evaluator indica que “lo más crítico para una colaboración exitosa es la confianza, basada en valores compartidos y compromisos similares, como para producir un trabajo de calidad de una manera oportuna. Esto requiere (1) sensibilidad hacia la disponibilidad en el tiempo y hacia las necesidades financieras; (2)  tener claro el alcance del trabajo y reforzado por una buena comunicación; (3) llegar a acuerdos para no darse desagradables sorpresas. Además nos sugiere la lectura de Collaborative relationships in evaluation consulting, escrito en 2006 por Stephen Maack y Jan Upton.

Norma Martinez-Rubin, evaluadora independiente, desarrolla los retos de trabajar directamente o a través de subcontratas (IC Week: Norma Martinez-Rubin on Working Solo vs. Subcontracting): “Como consultor independiente trabajar directamente presenta importantes oportunidades para aplicar experiencias y conocimientos que cubran las expectativas de los clientes. Esto a su vez te permite (1) experiencia adicional para evaluaciones incluso más grandes o complejas, aumentando nuestras habilidades y herramientas prácticas, (2) fortalecer la continuidad necesaria para construir un portfolio compuesto de muestras fragmentadas de trabajo con clientes diversos. Este portfolio ha de validar nuestra experiencia, especialidad y valor añadido directamente y ha de compensar los gastos administrativos, generales y honorarios de consultoría”. Como consejos importantes indica que “en el caso de trabajar como subcontratado se ha de acordar con la parte contratante inicial el alcance, el tiempo y las responsabilidades individuales para desarrollar, validar y finalizar las entregas. Se ha de aclarar y acordar lo que cada uno entiende sobre las expectativas del cliente (formatos de productos entregados, fechas límites previas a los productos finales y las remuneraciones acordadas por los servicios)”. Es interesante un posible formato de feedback de grado de satisfacción de nuestros clientes presentado por Kathleen Dowell y otros evaluadores (Kathleen Dowell on the Evaluation Client Feedback Form)

Por cierto me despido con algunos consejos que Bob Williams da sobre cómo mantenerse a flote como independiente: “A selfemployment survival guide“: (1) Paga todas las deudas que tengas tan pronto como puedas; (2) Ten una idea del dinero que necesitarás en los próximos tres meses y trata de asegurar esa suma en tu banco, (3) No creas que tu reputación depende enteramente de tu último trabajo; (4) Sé selectivo, no digas sí a todos los trabajos (a) practica si necesario delante del espejo el decir “no”; (b) haz sólo trabajos que te interesen; (c) No tomes trabajos sólo por dinero; (5) evita trabajar en solitario si es posible, construye una red de colegas, (6) Decide tus honorarios  y mantenlos; (7) no te sientas mal por ver películas a las 3.00 de la tarde; (8) Nunca trabajes los fines de semana, haz algo que te ayude a evitarlo; (9) Intenta trabajar fuera de tu casa; (10) Los clientes desaparecen y las razones tienen poco o nada que ver con el trabajo que has realizado; (11) El ser despedido pasa a menudo, (12) Antes de presentarte a licitaciones, pregunta las siguientes cuestiones. (a) ¿a cuánta gente han enviado invitación? Si la lista es de más que cinco, ten seguro que es una lotería y la gente buena sólo juega a la lotería en fines de semana, (b) ¿a quiénes otros se lo han mandado? Evita perder el tiempo, (c) ¿cuál es el presupuesto de la evaluación? (13) Ten muy claro cuál es tu equilibrio entre trabajo y vida; (14) Ten buenos registros de tus experiencias en conseguir, desarrollar y mantener clientes; (15) Invierte tus esfuerzos y angustias en convencerte y desarrollar un discurso de que lo que ofreces eres TÚ – o en argot tu PUV (Proposición Única de Venta).  Esto, combinado con el punto 6 sobre los honorarios, son las bases de lo que es el éxito en la consultoría independiente en evaluación. Bob se despide indicando que sobre todo sigamos nuestra intuición que en su caso ha sido mejor que la lógica.

Buena suerte y a disfrutar ¡¡

Otras referencias:

Consulting and Evaluation with Nonprofit and Community Based Organizations por Judah Viola & Susan McMahon (2010) http://www.jblearning.com/catalog/9780763756888/

Independent Evaluation Consulting: New Directions for Evaluation, No. 111 (2006) http://www.josseybass.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0787995592.html

Evalbusiness: The Independent Consulting TIG email list http://finance.groups.yahoo.com/group/evalbusiness/

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